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豆類集體飄綠,豆二封于跌停板2019年09月06日 16:54
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收跌,因技術性賣盤,且考慮到中美貿易爭端以及南美作物豐產前景,市場擔心對美國供應的需求不確定。11月大豆合約下跌14美分,報每蒲式耳8.61-1/2美元,為8月1日以來最大單日跌幅。12月豆粕合約收跌4美元,報每短噸294.50美元。12月豆油合約下跌0.35美分,報每磅28.64美分。
  盤面走勢:①A2001收盤報3464,較上一交易日-2.45%,成交量218376手,持倉量174186手,+1022;A1-5月價差-205;②B1911封于跌停價,收盤報3265,較上一交易日4%,成交量138594手,持倉量231952手,-7846手;③M2001收盤報2885,較上一交易日-2.17%,成交量2374230手,持倉量2197102手,-58242,江蘇現貨與M1909基差+75,M1-5月價差+132;④Y2001合約收盤報6076,較上一交易日-1.11%,成交量903716手,持倉量-41788手,41788,Y1-5月價差+54。
  消息:1、巴拉豐農業與畜牧業部長DenisLichi稱,巴拉豐2019/20年度大豆產量將至少為950萬噸。2、中國商務部新聞發言人高峰在9月5日舉行的新聞發布會上說,力爭在10月初于美國華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商中取得實質性進展。3、商品經紀公司福四通國際(INTLFCStone)預測巴西2019/20年度大豆產量為1.2141億噸,高于2018119年度的1.1507億噸。將8月1日的每英畝47.2蒲式耳預估提升至升至每英畝48.3蒲式耳。該公司預計美國大豆產量為36.61億蒲式耳,低于此前的37.43億蒲式耳。
  市場報價:國產大豆價格3940。山東青島港分銷大豆3370,江蘇連云港分銷大豆3370。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2960。廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2990。天津地區經銷商報價,一級豆油6020。泰州地區工廠報價6220。山東日照貿易商報價,一級豆油6040。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單205930噸,-500;豆二倉單3000噸,+3000噸。豆粕倉單65660噸,+18000噸,截止8月30日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量77.66萬噸,較前一周的73.17萬噸增加4.49萬噸,增幅在6.14%。豆油倉單:396900噸,+12000噸,截至8月30日,國內豆油商業庫存總量133.635萬噸,較前一周的131.95萬噸增1.685萬噸,增幅為1.28%,較上個月同期142萬噸降8.365萬噸,降幅為5.89%,較去年同期的164萬噸降30.365萬噸降幅18.51%。
  持倉分析:豆一2001合約前20名多頭51385,-306,空頭62091,-289,凈空10706,+17。豆二1911合約前20名多頭110399,-4262,空頭110712,-4221,凈多313。豆粕2001前20名多頭682482,-15131,空頭943481,-25317,凈空260999,-10186,主力空頭減持超過多頭,凈空持倉減少。豆油2001合約前20名多頭299129,-9553,空頭355888,-14055,凈空56759,-4502。(單位:手)
  總結:豆一:新作上市前優良糧供應偏緊,高校開學以及雙節促使需求回暖,疊加運費上漲,現貨市場保持堅挺。受中美貿易磋商消息影響,打壓豆一盤面轉弱,持續關注貿易局勢相關信息。豆一A2001合約跌逾2.4%,因多頭大量離場,期價急速下行,跌破布林通道中軌,延續跌勢,建議以日內交易為主。
  豆二:中國商務部新聞發言人高峰稱,力爭在10月初于美國華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商中取得實質性進展,緩解市場擔憂,疊加隔夜美豆下跌,導致進口成本下滑,雙重壓力導致豆二期價暴跌。B1911合約封于跌停板3265元/噸,跌破20日均線,短期弱勢運行,建議短線偏空操作。
  豆粕:經貿高級別磋商定于10月初以及允許俄羅斯粕類進口等消息,打壓豆粕盤面;原料供應充足,開機率回升至正常偏高水平,且生豬存欄偏低抑制飼料需求,下游備貨基本完成,成交量有衰減跡象,后期豆粕庫存或繼續小幅回升,基本面對期價的支持減弱,豆粕期價繼續在中期寬幅區間內運行。豆粕M2001合約繼續下跌,創兩周來新低,多頭離場加速短期下行速度,短期繼續震蕩回落,建議繼續持有M1-5合約反套套利,止盈價差參考150元/噸,空倉者可背靠2925元/噸輕倉短空交易。
  豆油:節前備貨活動接近尾聲,預期后市豆油庫存小幅回升,壓制豆油期價短線以調整走勢為主;此外,南美毛豆油進口成本與國內豆油盤面價差倒掛程度明顯縮窄,一旦進口利潤打開,將吸引貿易商采購船期,抑制盤面走勢。中期而言,年內豆粕需求不甚樂觀,牽制油廠開機節奏,進而限制豆油產出增幅,而且菜籽供應趨緊,四季度是油脂消費旺季,整體趨向于看好,風險在于棕櫚油生產、中美貿易局勢、需求旺季不旺。豆油2001合約收出帶長下影線的陰線,多頭力量衰減,期價調整走勢還未結束,建議Y1-5合約正套套利謹慎持有,止損參考20元/噸。
  來源:瑞達期貨
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